企业家跑路简史

　　这几年间 AI 芯片算力成本不断下降：TOPS（Tera Operations Per Second 每秒可进行一万亿次运算）从千元，到数百元，到 200 多元（比如 2019 年上市的“华为 Atlas 300 AI”价格为 13699 元，具备 64TOP 计算能力，相当于 214 元/TOP）。进入 2020 年，AI 芯片算力成本已经进入 100 元级。

　　不只是算力，算法也提升很快。见下图，在 ImageNet 的视觉任务上，EfficientNet 模型相比原模型 AlexNet，6 年效率提高 44 倍，也就是 16 个月翻倍。4-16 个月翻倍的算法效率，甚至比算力的突破还要快。
 

　由于新势力跟特斯拉的销量差距实在太大，不在一个量级，这里暂不作对比。就三家新势力而言，目前蔚来的交付量还是排在第一，但理想和小鹏的增速也非常快，与蔚来的差距在缩小，蔚来能否一直保持第一还存在变数。

　　1 月 9 号 Nio Day 上蔚来 ET7 的发布，最引人注目的是，这款车将搭载采用固态电池技术的 150kWh 电池包，续航突破 1000 公里。固态电池将商用的消息引发市场大讨论，被视为蔚来抓了一张大牌。也是因为这一点，发布会后蔚来股价大涨，市值超过 1000 亿美元，而固态电池不会采用的隔膜和电解液生产商则股价大跌。

　　但这一波秀肌肉看起来还停留在 PPT 层面。发布会后李斌在接受采访时称，蔚来采用的并非全固态电池。业内专家则表示固态电池 5 年内不可能商用。

　　1000 亿美元市值，有没有水分？

　　不管特斯拉是不是蔚来的敌人，对于蔚来如何估值，人们最习惯采用、最简单粗暴的方法，还是直接对标特斯拉。

　　2020 年，特斯拉全球销量接近 50 万辆，蔚来是 4.37 万辆，特斯拉市值 8000 亿美元，蔚来接近 1000 亿美元，如果单看市销率，目前蔚来的估值已经比特斯拉还贵。投资人都质疑特斯拉股价有泡沫，但跟蔚来相比之后，会发现特斯拉的估值似乎还可以更贵。

　　另外，人们喜欢拿蔚来跟传统车企对比。按现在的估值，蔚来已经超过了戴姆勒、奥迪、本田、通用、法拉利、福特等传统车企。
 

根本上说，这是用户对大屏内容消费的需求决定的。OTT 大屏的特征是什么？读娱君认为可以概括为以下几点：

　　1，大屏一般在客厅，时间和场景门槛更高，灵活性差；2，用户时间更整段而非碎片化；3，横屏，同时有高清的优质视觉体验；4，媒体逻辑上内容输出属性更强、互动逻辑较弱；5，存在多人内容消费场景；6，门槛更高，需要与指定的互联网电视牌照商合作才能上线。

　　OTT 大屏的画质、尺寸、使用场景优势都能有效提升观看影剧综内容的用户体验。但从智能手机的移动互联网时代而火爆的短视频，与上述的大屏场景特征基本没有契合之处。大部分消费短视频内容的用户显然更愿意掏出手机，而非坐到沙发前、打开电视来开刷短视频。

　　因此短视频平台进军 OTT 大屏的方式，也更多是在主打时间中长的横版视频节目。这是平台长短视频融合趋势下，短视频平台开辟新战场、扩大竞争范围；而对以长视频为主的优爱腾来说，OTT 则是自身内容天生占据优势的一个高速增长的终端渠道，更多是已经站稳市场“护城”的姿态。

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　　爱优腾分列前三，台播剧、网络电影在 OTT 有优势

　　虽然爱奇艺、优酷、腾讯视频在 OTT 端仍然组成了第一集团，但具体情况与网络端是区别的——2019 年末爱奇艺与腾讯视频先后宣布付费会员过亿，优酷则很久没有公布过用户数，QuestMobile 数据显示 2020 年 8 月优酷日活甚至被芒果 TV 超过。由此基本可以判断，优酷在全网的市场份额较大幅度落后于爱奇艺和腾讯视频。但在 OTT 端，优酷的 TV 版 CIBN 酷喵影视日活用户却超出腾讯视频的云视听极光不少。

　　究其原因，读娱君认为可能是以下两方面因素导致的：

　　内容方面，虽然横向对比来看，优酷的网剧热度落后于爱奇艺和腾讯，例如 2020 年豆瓣标记数量前十的网剧被爱奇艺和腾讯包揽；但同时优酷却拥有许多经典老剧、TVB 剧的独家版权。优酷曾推出“高清经典”系列，对大量老剧进行了高清重制，TVB 港剧场也是优酷的招牌之一，如《乡村爱情》系列、TVB《天龙八部》《鹿鼎记》《神雕侠侣》等都在优酷独播。

　　虽然找不到特定数据支撑，但读娱君个人认为这些“电视常青款”剧集内容很可能是优酷在 OTT 端没有掉队的重要原因。

　　硬件方面，OTT 盒子端的日活数量差距占了大头。爱奇艺与优酷 TV 版的盒子端日活规模都在 560 万台左右，腾讯视频则仅有 190 万台，约是前者三分之一。

（编辑：保山站长网）

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